Notaires, avocats, professions du droit | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

La formation en résumé

Cette formation porte sur la coopération entre notaires, avocats et autres professionnels du droit dans les dossiers patrimoniaux. Elle vise à permettre aux participants de mieux articuler les expertises, de prendre en compte les missions et contraintes de chaque métier et de structurer le travail en équipe autour du client. Les participants abordent également les règles de fonctionnement, le partage des missions et le choix d’outils adaptés pour construire des partenariats durables.

Le programme

• Comprendre les métiers, les pratiques et les complémentarités entre professionnels de la gestion de patrimoine.


• Repérer les limites de son intervention et les apports possibles des autres expertises dans un dossier patrimonial.


• Organiser la coopération et le parcours client, notamment la répartition des missions, la facturation et les responsabilités.


• Définir le cadre de la relation partenariale : loyauté, propriété des informations, processus d’analyse et présentation des solutions.


• Choisir des outils de partage d’informations, de suivi et de co-construction, en tenant compte des exigences réglementaires et de la confidentialité.

Les compétences visées

• Comprendre les missions et les contraintes des autres professionnels.


• Identifier les interactions et les synergies entre les expertises.


• Choisir des outils adaptés à la gestion de projet autour du client.


• Construire des partenariats durables et définir des règles de fonctionnement partagées.


• Travailler en équipe autour d’un dossier pour élaborer des solutions pertinentes pour le client.

À qui s’adresse cette formation ?

Cette formation s’adresse aux notaires, aux avocats et aux autres professionnels du droit qui souhaitent développer leurs relations de travail avec les acteurs de la gestion de patrimoine. Elle peut concerner les professionnels intervenant dans des dossiers patrimoniaux nécessitant la coordination de plusieurs expertises.

Éléments de méthodologie

Le parcours s’appuie sur des cas pratiques et des mises en situation portant sur différentes étapes du parcours client. Des supports de cours, ainsi que des énoncés et corrigés de cas pratiques au format PDF, accompagnent les travaux. Les situations abordées permettent notamment d’examiner la coopération, la restitution des travaux et la gestion des responsabilités ou des difficultés relationnelles.